Фантастические приключения в стиле тарзаниады и фильмов про Конана-варвара. Юноша (Сингер), обладающий способностью понимать язык животных, стремится отомстить злому священнику, убившему его отца. Попутно он влюбляется в белокурую красавицу-рабыню. Герой и героиня вдвоем проходят долгий путь суровых испытаний, прежде чем они с помощью своего чернокожего друга (Джон Эймос) одолеют злого колдуна, который держит в цепях ни в чем не повинных людей и заставляет их совершать жертвоприношения, отдавая силам зла их собственных детей...