Сценарист и режиссер Виктор Сэлва, сумевший сделать напряженный, стильный фильм ужасов почти без крови, построил сюжет со странной привязанностью к цифрам. Трое братьев-подростков пошли в цирк посмотреть на клоунов, которых было тоже трое. Младший брат с детства боялся клоунов и над ним постоянно подшучивал старший. А из психиатрической больницы сбежали трое опасных сумасшедших... Атмосфера нагнетается мастерски, и братьям, вернувшимся из цирка и захотевшим попкорна, приходится бороться за свою жизнь против трех клоунов, которые оказались сбежавшими сумасшедшими, убившими настоящих циркачей.

После съемок этой картины Виктор Сальва был обвинен в «сексуальном домогательстве» к снимавшимся малолетним актерам и был осужден к лишению свободы на несколько лет.