Молодая супружеская пара давно мечтает о ребенке. Наконец Шерри удается забеременеть. Супруги счастливы, но доктора Крэйга Бертона гнетут подозрения. В ночь зачатия с ними произошло нечто странное - оба супруга на два часа впали в забытье. Сеанс гипноза пробуждает в его сознании шокирующие картины: призрачные пришельцы похищают Шерри. Окончательно убедившись в том, что жена не могла зачать от него, Крэйг приходит к страшному выводу: Шерри носит в себе ребенка инопланетян. Таинственный доктор Клавелл подтверждает догадки Бертона - земные женщины и раньше становились подопытными жертвами пришельцев, но Шерри еще можно спасти. Пойдя на отчаянный шаг, ученые решают удалить из ее тела чужеродный эмбрион...